スタディ・グループFPっちゃ!北九州:活動報告 |
日時 |
2020年11月18日(水) 19時00分~21時00分(所要時間:02時間00分) |
開催場所 |
デイライト法律事務所 小倉オフィス |
テーマ |
「FPなら理解しておくべき!相続に資する生命保険の活用提案」 |
講師 |
有田 英人 氏(SGメンバー)
AFP
MDRT成績資格終身会員
NPO法人相続アドバイザー協会相続アドバイザー |
課目名と 申請予定単位数 |
課目名
・相続・事業承継設計 単位数:2単位 |
参加人数 |
合計10名 |
コメント |
今回は、相続相談時に必要な視点と活用についてのお話です。
相続相談で税金面を考える時に、お客様の状況によっては、相続時だけでなく、その後の対策も含めて考えることが必要です。
生命保険活用をはじめ、FPとしてどのような視点を持つべきなのか?事例を通じて学んでみましょう。
※お願い:マスクの着用をお願いいたします。 |