つかえるFP梅田SG：活動報告 日時 2019年01月19日(土)　15時00分～16時30分(所要時間：01時間30分) 開催場所 大阪市立生涯学習センター第5研修室（5階） テーマ ＦＰ資格を活かす！相談実務における６ステップとポイント 講師 八束　和音氏（外部講師） 課目名と 申請予定単位数 課目名 ・ＦＰ実務と倫理 単位数：1.5単位 参加人数 合計21名 コメント 勉強会の具体的内容 （１）ＦＰの６ステップとは？ （２）Ｓｔｅｐ１　顧客との関係確立とその明確化 （３）Ｓｔｅｐ２　顧客データの収集と目標の明確化 （４）Ｓｔｅｐ３　顧客のファイナンス状態の分析と評価 （５）Ｓｔｅｐ４　プランの検討・作成と提示 （６）Ｓｔｅｐ５　プランの実行援助 （７）Ｓｔｅｐ６　プランの定期的見直し （８）円滑な相談業務のために （９）顧客から選ばれるには？  ＜＜戻る 　　SG一覧へ