城南SG:活動報告 |
日時 |
2024年03月02日(土) 14時00分~16時00分(所要時間:02時間00分) |
開催場所 |
消費者生活センター 第1教室 |
テーマ |
新NISAについて |
講師 |
森 和久 |
課目名と 申請予定単位数 |
課目名
・FP実務と倫理 単位数:2単位 |
参加人数 |
合計30名 |
コメント |
【第1部】講義
1.新しいNISAの概要
(特徴・iDeCoとの相違点・商品選びのポイント・注意点)
①新NISAを活用したライフプラン提案
②アピールポイントおよび活用方法
【第2部】ディスカッション
~新NISAが始まって2ヵ月経ち、自分自身およびお客様の反応や困ったこと |
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