城南SG:活動報告
日時 2024年03月02日(土) 14時00分~16時00分(所要時間:02時間00分)
開催場所 消費者生活センター 第1教室
テーマ 新NISAについて
講師 森 和久
課目名と
申請予定単位数
課目名
・FP実務と倫理
単位数:2単位
参加人数 合計30名
コメント 【第1部】講義
1.新しいNISAの概要
(特徴・iDeCoとの相違点・商品選びのポイント・注意点)
 ①新NISAを活用したライフプラン提案
 ②アピールポイントおよび活用方法
【第2部】ディスカッション 
 ~新NISAが始まって2ヵ月経ち、自分自身およびお客様の反応や困ったこと 

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