AFP資格の概要

• 顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための基本的なインタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を有している。
• 顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税金等の幅広い基礎知識を有していること。
• 顧客を指導、支援する上で、ファイナンシャル・プランナーとして必要な経済、法律、税務の一般知識を有していること。
• ファイナンシャル・プランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること。
• 社会的職業人にふさわしい教養、知識を有していること。

• 協会認定のAFP認定研修の修了かつ、2級FP技能検定（兼AFP資格審査試験）に合格し、日本FP協会に資格認定会員として入会することによって、AFP資格のライセンスが授与される。
• AFP認定研修は、協会の認定教育機関が、FP学習ガイドに従って開催。研修受講者は必要な課目・単位を履修しなければならない。
• 研修の修了は、68単位以上履修し、提案書を提出し、一定水準以上の得点を得なければならない。
• 課目と単位
  必修課目：8課目(68単位以上)
  1. FP基礎
  2. 金融資産運用設計
  3. 不動産運用設計
  4. ライフプランニング・リタイアメントプランニング
  5. リスクと保険
  6. タックスプランニング
  7. 相続・事業承継設計
  8. 提案書の作成

※AFP資格審査試験は平成15年2月実施の試験より2級FP技能検定試験となっています。
2級FP技能検定試験の詳細はこちら。

※3級FP技能検定（資産設計提案業務）をステップにAFP（2級FP技能検定）に挑戦することもできます。

• 資格更新と継続教育について
• 「FP実務と倫理」の必須化について (/35.3KB)NEW